ناتسوکو، صاحب یک کافه در توکیو، و یوکی، مالک یک مسافرخانه سنتی در کیوتو، برای به دست آوردن دل یک متخصص تبلیغات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

بخش پایانی این درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، سرنوشت خانواده گودای را در طول جنگ دوم چین و ژاپن تا حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به نیروهای ژاپنی در پایان جنگ دنبال می‌کند.

سال‌ها پس از مرگ ریکیوی افسانه‌ای، استاد بزرگ مراسم چای، شاگرد او هونکاکوبو تلاش می‌کند تا راز مرگ استاد را کشف کند.

در محله فقیرنشین و ویران‌شده توکیو پس از جنگ جهانی دوم، تن‌فروشان خودفروشی می‌کنند و یک‌سوم درآمد خود را برای ساخت یک سالن رقص پیشنهادی به نام «بهشت» پس‌انداز می‌کنند. این زنان در یک ساختمان بمباران‌شده زندگی می‌کنند، اما این وضعیت متزلزل را با اراده‌ای همیشگی می‌پذیرند.